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核销功能

一、功能介绍​

通过“提交成功页设置获取核销凭证“结合“标记处理进度“功能，来实现对预约记录进行手动核销。适用于活动预约、报名确认、商品预定、礼品领取、优惠兑换等核销场景。了解功能详情

结合扫码器核销，扫码器插入电脑即可使用，无需额外操作，活动现场更高效。查看扫码器核销教程

二、核销流程​

  • 申请人填写预约报名表单，在提交成功后页面保存预约凭证二维码。
  • 参加活动时，出示凭证二维码。
  • 活动现场支持三种核销方式：手机核销、电脑摄像头核销、扫码器核销。手机端可以直接用微信扫码进行核销；电脑摄像头以及扫码器核销需要由有核销权限的成员登录后台，在报名的表单页面-数据与统计处手动开启，查看三种核销方式。
  • 活动结束后，可查看活动预约二维码动态数据面板，了解预约核销统计情况。

预约凭证二维码

如需批量核销大量二维码凭证，请在核销第一个码之后，点击界面上的连续扫码核销，即可一次性批量核销，提高效率。

连续扫码核销界面

三、如何设置​

1、「提交成功页设置」获取核销凭证​

在表单设计-提交成功页处，选择【获取核销凭证】，凭证二维码类型选择【记录详情码】。

如果已经开启审核功能，只有审核人通过申请人提交的记录后，申请人才能获取到凭证二维码，若审核人没有通过此条记录，则申请人不会获取到凭证二维码。

提交成功页设置截图

2、开启表单的「处理进度」功能​

在表单设计-后续流程设置，开启「处理进度」功能，将处理进度改成“未核销”和“已核销”，将”未核销“标记为默认处理进度，这样申请人填表提交后默认就是“未核销”的处理进度。

可在“谁能标记处理进度”中设置核销权限。核销本质上是把这条记录的处理进度从“未核销”更新为“已核销”，因此只有被授权的成员才可以核销。

核销权限说明​

  • 申请人或访客只负责出示凭证二维码，不需要核销权限。
  • 现场工作人员使用手机扫码核销时，需要先被加入“谁能标记处理进度”的范围。
  • 使用电脑摄像头或扫码器核销时，也需要先由有核销权限的成员登录后台后再开启核销页面。
  • 未被授权的成员即使扫到凭证二维码，也不能把处理进度改成“已核销”。

如果你只想让部分工作人员负责核销，不需要额外创建单独的核销流程，只需在“谁能标记处理进度”中指定这些人员即可。

注意：

  • 建议只给实际负责核销的人员开通权限，例如活动签到员、门卫、前台等。
  • 如果现场有多个核销点，可以将多个负责人员都加入权限范围。
  • 如果现场使用电脑摄像头或扫码器，建议由负责核销的人员提前登录后台并现场测试一次。
  • 未被授权的成员即使扫到凭证二维码，也不能执行核销，可避免误操作或重复核销。

处理进度功能截图

3、设置动态数据面板样式，展示核销统计结果​

对于动态数据面板样式进行设置，选择处理进度统计。可修改统计指标，将处理进度的统计情况直接展示在二维码上。

动态数据面板样式截图