# 创建异常待办-配置说明

如果你第一次接触异常待办，可以先看[异常待办功能介绍](/help/feature-intros/create-exception-todo-introduction)，了解它能解决什么问题、适合哪些场景，以及从扫码上报到处理完成的整体流程。已经了解功能的话，可以直接从下面开始设置。

## 一、如何设置？

使用前确认：异常待办目前是灰度功能，免费版可用。需要管理员或超级管理员先进入管理后台 → 高级功能 → 实验室 → 异常待办，打开开关。

异常待办是加在表单上的，所以先得有一张表单——就是大家扫码后填写、用来上报的那张（比如"设备巡检表""报修登记表"）。

- 已经有表单：直接打开它。
- 还没有表单：先新建一张，把要收集的内容（如检查结果、问题描述、现场照片）加进去，再把它关联到对应的二维码上，让人能扫码填写。

准备好后，打开这张表单并切换到设置 → 后续处理 → 创建异常待办，点添加规则，就能开始配置。

![在表单设置的「创建异常待办」中点添加规则](./create-exception-todo-2.png)
图片说明：图片内容

## 二、逐项配置

弹窗从上到下分为四部分：先设置创建条件和待办内容，再指定处理人和完成要求，最后按需设置截止时间、现场扫码核验及完成后的操作。

![新版异常待办配置弹窗，包含创建条件、待办内容、处理人、完成要求、现场扫码核验和完成后操作](./create-exception-todo-settings.png)
图片说明：图片内容

### 1. 创建条件：哪些记录会生成待办

三选一：

- 提交内容符合条件时创建待办：只有字段满足条件才生成（如"检查结果 = 异常"）——只在出问题时派单
- 每次提交表单时创建待办：每条新记录都生成待办——每次都要人跟进时用
- 更新到指定处理进度时创建待办：记录的进度被改到指定档位才生成——需要人工先判断再派单时用

提示：巡检这类"大多正常、少数异常"的场景，建议选"提交内容符合条件时创建待办"，只给异常记录派单。选它之后会显示具体条件，选择一个字段和值即可。如果提交时还不能直接判断是否需要派单，可以先用处理进度把记录标为"待分配"，由管理员确认后改为"待处理"，再让系统自动创建待办。处理进度适合给记录标记状态、筛选和统计，[了解处理进度](https://cli.im/help/forms/form-design/follow-up-process/processing-progress)。

### 2. 待办标题：让人一眼看懂

标题可以直接打字固定，也可以点添加字段插入记录里的内容——待办编号、所在二维码、记录结果（你在表单里指定的那个关键字段）、提交人等，还能混着用。

![待办标题可固定文字，也可点「添加字段」插入待办编号、所在二维码、记录结果等](./create-exception-todo-4.png)
图片说明：图片内容

最好带上"在哪、什么问题"。比如插入所在二维码 + 记录结果，标题就会像"1号会议室空调 无法制冷"，处理人不点开就知道去干嘛。

记录结果是表单中用来概括这条记录的关键字段，例如巡检结果、故障类型。需要先在表单组件中设置，[了解如何设置记录结果](https://cli.im/help/forms/form-design/form-creation/form-components/component-settings/form-feature-guide)。

注：别把很长的填写内容放进标题，否则标题会很长；位置、设备名这类又短又稳的信息最合适。

### 3. 设置紧急度和创建时补充信息

标个紧急程度（如"普通"），方便处理人分轻重缓急。

创建时补充信息有两个选项：

- 不需要补充：满足规则后直接创建待办。
- 补充待办说明：创建待办前，由当前操作人补充本次待办的具体说明。

### 4. 处理人：派给谁

| 选项 | 什么意思 |
|------|---------|
| 交给指定人员处理 | 每条待办生成时，直接交给当前待办的创建者或其他指定成员处理 |
| 先通知指定人员，由他安排 | 每条待办生成时，先通知指定人员，再由对方选择处理人 |

选择成员组时，组内任一成员处理即可。待办生成后仍可改派。

### 5. 完成待办时：要交什么凭证

这步决定"怎样才算处理完"，是闭环的关键：

| 选项 | 什么意思 |
|------|---------|
| 直接完成 | 不要求补充内容，确认后即可完成 |
| 填写完成说明后完成 | 要求现场拍照 / 写说明 / 签名——要留证据时用 |
| 填写指定表单后完成 | 要填你指定的一张表单（如维修单）才算完成——处理结果需要按固定格式存档时用 |

选择"填写指定表单后完成"后，挑选用于记录处理结果的表单。选好后，可以直接修改表单字段、预览表单或进入表单设置。

#### 需要负责人验收时，为指定表单开启审批

整改、维修、复检等场景中，如果不能让处理人"填完就算完成"，可以为这张指定表单开启审批：

1. 在待办规则中选择填写指定表单后完成，并选好用于记录处理结果的表单。
2. 点击表单卡片中的设置表单，进入这张表单的审批设置。
3. 开启审批并设置审批人。需要多人逐级把关时，可以设置多级审批。
4. 返回待办规则。表单卡片显示审批通过后完成，并提示已开启的审批级数后，保存规则和表单。

开启后，处理人提交表单只会发起审批，待办暂时保持未完成：

- 审批通过：待办自动完成。
- 审批不通过：待办保持未完成，处理人需要修改并重新提交；重新提交的内容审批通过后，待办才会完成。

未开启审批时，原有行为不变——处理人提交指定表单后，待办立即完成。

![异常待办开启审批后的完成流程：提交表单后进入审批，审批不通过需修改并重新提交](./approval-completion-flow.png)
图片说明：图片内容

### 6. 截止时间

不设=不限时；按创建时间设=从生成起算，要求多久内完成（如 24 小时）。设了之后超时会标红，方便催办。

### 7. 可选：现场扫码核验

勾选完成前需扫码确认已到现场后，处理人要扫描待办所在的二维码才能完成待办。适合设备维修、隐患整改等需要确认人员已到现场的场景。

![完成待办前，处理人需扫描待办所在二维码并填写完成内容](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/260729/9785be_3x2livfq.png)
图片说明：展示待办事项的扫码核验与内容填写三步操作流程，含扫码界面与完成确认页。

### 8. 可选：完成后操作

- 通知指定成员：待办完成时，可以通知本次待办的填表人或其他指定成员。
- 更新所在二维码状态：待办完成时，自动把所在二维码的状态改为指定值。第三节会介绍如何用它把设备状态恢复为"正常"。
- 完成待办时自动更新处理进度：仅在创建条件选择更新到指定处理进度时创建待办后显示。开启并选择目标进度后，待办完成时会同步更新原记录的处理进度。例如，记录进入"待处理"时创建待办，待办完成后自动将记录更新为"已完成"。

设完点确定，再点右上角保存表单生效。

注：改规则只影响之后新生成的待办，已生成的不受影响。

## 三、进阶：整改完成后，自动把设备状态改回正常

这节是给"二维码上带状态面板"的用户的，没用过可以先跳过。

状态面板就是显示设备当前状态的小标签（比如"设备状态：正常 / 异常"），扫码就能看到。配合异常待办，可以做一个自动闭环：巡检报异常 → 设备变红 → 自动生成待办 → 整改完成 → 设备变绿。

![巡检结果异常后二维码状态自动变为异常，完成待办后状态自动恢复正常](./create-exception-todo-6.png)
图片说明：图片内容

### 1. 表单提交异常时，先把状态改为"异常"

打开用于巡检或上报的表单，在表单设置 → 变更二维码状态中添加一条规则：

- 触发条件：提交的记录满足异常条件，例如"检查结果 = 异常"
- 状态变更：把该记录所在二维码的设备运行状态改为异常

设置后，扫码提交异常记录，二维码状态就会自动变为"异常"。具体配置方法见[变更二维码状态](https://cli.im/help/forms/form-design/follow-up-process/status-update)。

![在变更二维码状态中设置：巡检结果为异常时，把设备运行状态变更为异常](./create-exception-todo-7.png)
图片说明：图片内容

### 2. 待办完成时，再把状态改回"正常"

回到这张表单的异常待办规则，找到完成后操作，开启更新所在二维码状态，选择同一条状态规则，并把目标值设为正常。点确定，再保存表单。

![在异常待办规则中设置：完成待办后，把设备运行状态变更为正常](./create-exception-todo-11.png)
图片说明：图片内容

设置完成后，提交异常记录时，设备状态会先变为"异常"；处理人完成待办后，状态再自动改回"正常"。待办选择直接完成、填写完成说明后完成或填写指定表单后完成，都可以使用这个设置。

想了解二维码状态的展示方式，见[状态面板](https://cli.im/help/status/status-panel)。

## 四、确认设置成功

配置后这样验证一遍：

1. 提交一条测试记录（设了条件就按能触发的填，如"检查结果=异常"）。
2. 到待办列表看有没有生成待办，标题、处理人、截止时间对不对。
3. 用处理人账号打开待办，按要求提交完成内容。
4. 如果指定表单开启了审批，分别测试一次审批不通过和审批通过：不通过时待办应保持未完成，通过后待办应自动完成。未开启审批时，提交表单后待办应直接完成。
5. 配了处理进度联动的，回到原记录查看处理进度是否更新为指定值。
6. 配了二维码状态联动的，扫码看设备状态有没有跟着变红 / 变绿。

都通了就说明配好了。

## 五、常见问题

### 1. 处理人在哪看自己的待办？

手机端：微信打开草料二维码 → 工作台 → 顶部我的待办。

![手机端：工作台 →「我的待办」→ 待办列表 → 完成待办](./create-exception-todo-8.png)
图片说明：图片内容

电脑端：管理后台左侧的待办菜单，汇总本分区所有待办，可筛选、催办、改派。

![PC 后台「待办」菜单，本分区所有待办汇总，可筛选、催办、改派](./create-exception-todo-9.png)
图片说明：图片内容

### 2. 待办能改派吗？

能。不管是没分配的、还是已经自动派出去的，之后都能重新指派或让人认领。

### 3. 为什么提交了没生成待办？

多半两个原因：一是选了"提交内容符合条件时创建待办"，但这条记录没满足条件（比如填了"正常"）；二是改完没点保存表单。

### 4. 为什么处理人已经提交表单，待办还没有完成？

先查看待办顶部的审批状态。如果指定表单开启了审批，处理人提交后待办会进入审批，审批通过后才会完成。

如果审批不通过，待办会继续保持未完成。处理人点击修改并重新提交，修正表单内容并再次发起审批；新提交的内容审批通过后，待办才会完成。

### 5. 处理人会收到通知吗？

会。设置处理人后，处理人还需要关注并绑定「草料二维码」服务号，待办生成时才能收到微信服务号提醒。

![关注草料二维码服务号并接收异常待办提醒](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/260806/9785be_81ha42jj.png)
图片说明：展示微信扫码关注“草料二维码”服务号后，系统通过该服务号推送协作任务通知的完整流程。

如果希望提醒更明显，高级版及以上可以开启微信用工消息，通过手机系统通知触达。服务号关注、账号绑定和用工消息的具体设置方法，可[查看如何开启消息通知](/help/feature-intros/hire-notification-wechat-official-account)。

### 6. 超时没处理会怎样？

待办不会消失，会标红显示"已超期 X 小时"，处理人和管理者都看得到，方便催办。

### 7. 不同的异常情况可以分别派给不同的人吗？

可以。为不同的异常情况分别添加创建异常待办规则，在每条规则中设置对应的触发条件和处理人。例如：

- 规则 1：检查项 A 出现异常时创建待办，指派给王师傅
- 规则 2：检查项 B 出现异常时创建待办，指派给张师傅

每条规则会分别判断是否满足条件，并按各自的设置创建待办、提醒对应的处理人。

### 8. 每条待办的处理过程可以导出吗？

可以。电脑端和手机端都能导出：

- 电脑端：进入管理后台的待办 → 已完成，在目标待办右下角点PDF 预览。
- 手机端：打开一条已完成的待办，在详情页右下角点导出 PDF。

系统会生成这条待办的 PDF，可下载保存。

PDF 会汇总来源二维码和记录、处理人、紧急度、创建与完成时间、处理耗时，以及待办从创建到完成的动态过程，方便归档或提交处理凭证。

![在已完成待办中点击「PDF 预览」，导出包含来源信息、待办信息和处理动态的 PDF](./create-exception-todo-12.png)
图片说明：图片内容

### 9. 处理进度和异常待办怎么搭配使用？

两者可以配合使用。例如在隐患上报场景中，可以先由管理员判断哪些隐患需要处理，再自动派单给负责人：

1. 在设置 → 后续处理 → 处理进度中添加待分配、待处理、已完成3 个进度。
2. 将所有进度的手动更新要求都设为不可更新，避免扫码者或处理人直接修改进度。
3. 添加一条自动更新进度规则：选择任意数据提交时，将处理进度更新为待分配。

![处理进度设置：所有进度不可手动更新，数据提交后自动更新为待分配](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/260729/9785be_0yy49t9c.png)
图片说明：后台“处理进度”配置页，展示进度状态（待分配/待处理/已完成）的设置与规则，支持新增、修改、删除规则及手动更新权限管理。

4. 管理员查看新记录，确认隐患需要处理后，将进度改为待处理。
5. 在设置 → 后续处理 → 创建异常待办中添加规则，创建条件选择更新到指定处理进度时创建待办，指定进度为待处理，再设置处理人和完成要求。需要待办完成后自动闭环时，可将完成后更新进度设为已完成。

![创建异常待办设置：处理进度更新为待处理时创建待办，完成后更新为已完成](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/260729/9785be_h0a1gyqy.png)
图片说明：新增规则配置界面，用于设置任务创建、处理、截止与完成等环节的自动化逻辑及状态流转规则。

保存表单后，新记录会先进入待分配；管理员确认并改为待处理时，系统自动创建待办并派给负责人。待办完成后，原记录的处理进度会自动更新为已完成。

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- [表单重点展示功能说明（记录结果 / 重点展示字段）](https://cli.im/help/forms/form-design/form-creation/form-components/component-settings/form-feature-guide)
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