# 区域巡查二维码搭建教程

本教程适用于需要管理特定区域或场所的情况。每个区域可设置一个或多个二维码，用于记录该区域的日常巡查和检查情况。

## 一、创建区域巡查二维码

多个区域或点位需要分别留存记录时，建议每个点位一张码。先整理点位名称、编号、位置等信息，再配好共用的巡查要求和表单，按清单批量生成点位码。下面以批量建码为例；只有一个点位时，也可先生成一张码试用。

### 1. 选择模板或从空白新建

区域巡查可以用模板创建，也可以从空白新建。模板已配好巡查表单和标签样式，适合大多数情况；巡查内容和现有模板差别较大时，可从空白新建。

**使用模板**

在草料电脑端进入【模板库建码】，选择「区域巡查」分类，选择与巡查方式相近的模板，点击【使用模板生码】。模板已预设区域信息、巡查表单和标签样式，按实际情况修改后即可使用。

![模板库「区域巡查」分类页](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261012/041bed_1mvqtidl.png)

可根据实际用法参考以下模板，表单内容和处理流程都可以继续调整：

| 推荐模板 | 常见用法 |
|---|---|
| [巡逻巡更](https://cli.im/template/detail/2675632) | 小区、园区、厂区等到点扫码，记录巡查情况 |
| [现场检查](https://cli.im/template/detail/121463763) | 车间、仓库、装修现场等逐项检查，拍照留证并跟进整改 |
| [隐患上报](https://cli.im/template/detail/4111148) | 发现安全隐患时随时扫码，提交现场照片和问题说明 |

**从空白新建**

在草料后台进入【批量模板】，点击【新建模板】→【空白新建】。在模板中添加【基础字段】，设置点位名称、编号、位置等点位信息，再添加【表单】作为巡查表，然后按下面的步骤设置点位信息和巡查内容，批量创建点位二维码。

### 2. 设置点位信息和巡查要求

进入模板详情页，点击【修改批量模板】，设置扫码后展示的点位信息和巡查要求：

- **各点位共用的内容（固定内容）**：例如巡查要求、应急电话。
- **各点位不同的信息（基础字段）**：例如点位名称、所在区域、编号、位置、责任人，批量生码时按点位清单填写。

按点位清单调整「点位信息」中的字段，通常保留「点位名称、所在区域、点位编号、点位位置」，按需增加「区域负责人」。不需要的字段删除，缺少的字段在「点位信息」底部点击【+ 添加文本行】。

共用的巡查要求放在固定内容中，各点位不同的要求放在基础字段中。

![批量模板编辑页：「点位信息」基础字段中设置各点位的名称、区域、编号，批量生码时按清单填写](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261013/041bed_pafx1ya5.png)

### 3. 设置现场要填写的巡查内容

在模板编辑页的操作入口区域找到巡查表单，点击【表单修改与设置】→【修改表单】，进入表单编辑器。根据实际填写要求调整表单内容。

**只需记录到点和现场情况时**，可保留以下内容：

- **巡逻结果：** 单选，正常 / 异常。
- **现场照片：** 按管理要求设置。只需到点打卡的，可在异常时要求拍照；需要每次留证的，设为必填。
- **情况说明：** 正常时可不填，异常时说明发现的问题。

可使用显隐逻辑，在选择「异常」后显示并要求填写照片和说明。

![巡逻打卡表单：巡逻结果、异常情况记录和现场照片](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261012/041bed_zd1drwln.png)

**需要逐项检查时**，按检查标准设置表单，以车间安全检查为例：

- **检查项：** 每项一个单选，合格 / 不合格，按环境、设备、消防、防护分组，例如「通道畅通无堆放」「灭火器完好、未被遮挡」。
- **不合格项照片和说明：** 图片组件加文本，用显隐逻辑设置为选了「不合格」才展开，合格时不用填。
- **检查人签名：** 需要留签字凭证的加手写签名组件。

检查项应围绕现场必须检查的内容设置，避免直接照搬整本制度。不同类型区域的检查标准差异较大时，可分别配置批量模板和检查表单。

![现场检查表单：检查内容逐项确认，现场照片和巡检结果](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261012/041bed_ukf04qk7.png)

### 4. 设置点位标签样式，批量创建点位二维码

**设置点位标签：** 标签包含二维码和点位信息。模板默认展示点位名称和编号，要加责任人、位置等字段，点【修改样式】调整，巡查人员一眼能看出这是哪个点。详细设置见 [批量标签设置教程](/help/qr-code-label/label-settings/label-batch)。

**创建点位二维码：** 设置完成后点击【保存模板】，进入模板详情页，按点位清单创建二维码。可选择以下方式：

| 方式 | 适合情况 |
|---|---|
| 在线表格输入 | 几十到上百个点位，边填边看 |
| 上传 Excel | 已有完整点位清单，一次导入 |
| 单个生码 | 后期临时新增一两个点位 |

以在线表格为例，把点位清单复制粘贴进去，点【生成二维码】，每行对应一个点位，创建一张点位二维码。创建后按楼栋、片区或车间放入对应目录，方便查记录和设置负责人权限。

![在线表格批量生码：每行填一个点位，点「生成二维码」](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261012/041bed_ti87fyei.png)

### 5. 扫码测试点位信息和巡查记录

用手机微信分别扫描两个不同点位的二维码，确认：

- 扫码后显示的点位名称、位置等信息与实际点位一致。
- 表单能正常提交，照片能拍照上传。
- 后台【数据管理】中记录带有点位信息，能分清是哪个点提交的。

确认无误后，可按需阅读第二章配置进阶功能，或直接到第三章打印标签。

## 二、根据管理要求完善巡查流程

以下功能根据管理要求按需配置，无须全部开启。可按规定频次安排巡查、查看漏巡和超时，发现问题后通知负责人，并记录整改和复查情况。这些要求都可在现有表单或模板上设置，无须重新创建二维码。

### 1. 需要按规定次数巡查、查看哪些点位漏巡

适用于要求每天固定次数到点的巡逻和每日检查。打开巡查表单，进入【设置】→【填写设置】→【周期填写任务】：

1. **设置巡查频次和时段：** 选择周期、次数和有效时段，例如白班巡逻「每日 4 次」、时段 06:00 到 16:00；车间检查「法定工作日 1 次」。按现场要求设置补填规则。
2. **配置巡查人员与提醒：** 将需要查看任务的人员加入账号成员，并配置任务可见范围和提醒对象。按需选择任务开始前、结束前等提醒节点。
3. **设置超时提示：** 按需设置临期倒计时和严重超期时间，方便人员及时发现临近截止或超时的任务。

![周期填写任务设置：填写周期、超期规则和提醒设置](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261012/041bed_sf9u6xnm.png)

设置后，使用巡查人员的手机进入草料二维码小程序【工作台】→【当前周期填写任务】，确认能看到需要巡查的点位。管理人员在手机端【表单数据】→【周期视图】查看完成率、未完成和超期补填情况。

具体规则见 [周期填写任务功能说明](/help/forms/form-settings/fill-settings/recurring-tasks)。

### 2. 需要避免员工不到现场检查

进入表单【设置】→【填写设置】，在【防作假】中按需开启：

- **仅限扫码填表：** 限制通过链接进入填写，减少远程填写的情况。
- **现场定位限制：** 限制在点位附近才能提交，正式使用前沿巡逻路线逐点测试。
- **仅允许拍照上传：** 图片不能从相册选，只能现场拍。
- **照片水印：** 按需展示拍摄时间、地点等信息，辅助核验现场情况。
- **检查照片是否合格：** 开启 AI 图片校验，按设置的标准检查照片，不合格时提示重拍。

地下车库、机房等弱网位置，应在正式使用前逐点测试扫码和提交。

### 3. 需要发现问题后及时通知负责人

进入【提交与通知】→【消息提醒】，设置提醒规则：巡逻结果选「异常」或任一检查项选「不合格」时，微信通知队长或区域责任人。免费版默认管理员接收，高级版起可按点位、按问题类型指定不同接收人。也可以推送到企业微信、钉钉、飞书的群里。

只需通知并跟进异常时，可在后续动态中补充处理结果；需要记录谁负责整改、何时完成、是否复查通过时，继续按下一节设置。

### 4. 需要记录问题整改过程并复查

需要跟进整改的巡查，可使用「异常待办」：巡检员上报问题 → 通知责任人整改 → 责任人提交整改说明和照片 → 巡检员收到反馈后复核。需要复核通过后才完成的，再为整改表单配置审批。

**开启功能：** 异常待办目前在实验室中，免费版可用。管理员先进入【管理后台】→【高级功能】→【实验室】→【异常待办】打开开关。

**设置哪些问题需要整改、由谁处理：** 打开检查表单，进入【设置】→【后续处理】→【创建异常待办】，点【添加规则】：

1. **创建条件：** 任一检查项为「不合格」时创建待办。
2. **待办标题：** 设置便于识别的标题，按可用字段带上区域名称和异常信息。
3. **处理人：** 按区域指定责任人，不同区域的不合格项可以分别派给不同的人。处理人要先加为账号成员。
4. **整改反馈与复核：** 要求责任人提交整改说明和整改后照片。需要验收后才完成的，为整改表单开启审批，并指定巡检员或负责人审核，审批通过后才算完成。
5. **截止时间：** 按整改时限设置，例如 24 小时或 3 天，超时的待办会标为超时。
6. **通知设置：** 按需配置整改反馈或完成通知，方便巡检员及时查看和跟进。

![新增异常待办规则：创建条件、待办内容和处理人](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261012/041bed_no1j4asy.png)

责任人收到待办通知后，查看现场照片和问题说明，整改完成后通过待办提交整改结果。未设置审批的，提交后完成待办；设置审批的，需审核通过后完成。巡查问题和后续处理信息可在对应记录中查看。

**需要先由管理员确认问题、再安排整改的**，配合处理进度使用：在【处理进度】中设「待分配 → 待处理 → 已完成」，提交后自动进入「待分配」，管理员确认需要整改时改为「待处理」，异常待办的创建条件改为「更新到待处理时创建」。完整配置见 [异常待办设置教程](/help/forms/form-settings/follow-up-process/create-exception-todo/configuration)。

### 5. 需要不同负责人分别管理各自的区域

在后台【成员管理】中加入巡查人员、整改责任人和区域负责人，再按职责设置权限：

| 场景 | 权限模式 |
|---|---|
| 一个负责人管全部区域 | 按职责授予全账号管理权限 |
| 按楼栋、片区、车间分管 | 设置目录负责人，各自只看自己目录下的点位和数据 |
| 多个项目、多个物业分开管 | 分区负责人，项目之间数据隔离 |

分区、目录负责人等精细权限多需要高级版及以上，具体见[价格页](https://cli.im/price)。详细说明见 [负责人功能介绍](/help/member-and-permissions/member-applications/responsible-person/responsible-person-feature)。

### 6. 需要在同一点位巡查、报隐患和报修

同一个区域码上可以放多张表单：巡逻打卡、隐患上报、维修报修各一张，扫码后按需选择。还可添加区域介绍、应急联系人、操作规程等图文内容，方便现场查阅。各表单的数据分别汇总，互不影响。

## 三、打印点位标签并张贴到现场

在点位二维码列表中选中要打印的码，点【批量下载标签】，草料提供 A4 自动排版、单个 PNG、矢量文件等格式。标签上要带点位名称，现场一眼能对上。按张贴位置选材质和尺寸：

| 使用位置 | 材质 | 使用方式 | 建议尺寸 |
|---|---|---|---|
| 楼道、大厅、卫生间等室内墙面 | 亚银不干胶 | 贴在墙面或门旁，与视线齐高 | 标签 8×8 cm 以上，二维码边长 5 cm 以上 |
| 园区围墙、门柱、停车场等室外 | PVC 硬卡或覆膜标签，长期用铝板 | 固定在立柱或墙面，避开直晒和积水 | 标牌 A5 以上，二维码边长 8 cm 以上 |
| 配电室、机房、水泵房 | PVC 硬卡 | 贴在门旁或设备柜侧面，不贴在带电设备上 | 二维码边长 5 cm 以上 |
| 车间、仓库等有油污粉尘的场所 | 金属铭牌或 PVC 硬卡 | 固定在立柱或货架端头 | 二维码边长 8 cm 以上 |

在二维码旁标注「扫码巡逻」或「扫码检查」和点位名称。张贴后沿巡逻路线逐点试扫，确认位置、高度和网络都没问题再正式使用。标签损坏后重新打印同一张码替换，不影响历史数据。各材质特性见 [材质推荐指南](/help/operation-tutorials/material-recommendation)，不想自己印刷的可走 [代印刷下单](/help/label-printing-guide/label-printing)。

## 四、日常管理与使用

### 1. 到点扫码巡查，发现问题及时上报

**巡逻人员：** 到点微信扫码，确认正常 / 异常，按要求提交照片和说明。配置周期任务后，可在小程序工作台查看未巡点位，并按设置接收提醒。

**巡检员：** 到现场扫码，按检查表逐项确认，不合格项拍照并说明。收到整改反馈后复核，需要审批验收的，确认符合要求后通过审批。

**责任人：** 收到待办通知后查看问题，整改后提交说明和照片；需要验收的，提交后等待复核。

可以把 [一线人员扫码操作指南](/help/frontline-guide) 发给巡查人员，帮助其了解填写和处理步骤。

### 2. 查看巡查进度、跟进问题并导出台账

进入草料后台左侧【数据】（页面标题为「数据管理」），选择对应目录或点位，查看每条巡查记录的点位、时间、巡查人、结果和照片。

![后台数据管理页：选择二维码、按时间筛选并导出](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261012/041bed_qow57bsn.png)

- **看漏巡和超时：** 手机端【周期视图】看每轮完成率、未完成和超期补填的点位。
- **看异常和整改：** 在待办中查看待处理、超时和已完成事项，跟进未完成的问题。
- **导出台账：** 按区域、时间、结果筛选，导出 Excel 明细，月底交接或迎检时直接用。

数据长期保存，但免费版、基础版和高级版只能导出近 180 天的记录，旗舰版起不限，具体见[价格页](https://cli.im/price)。

## 五、常见问题

### 1. 漏巡之后还能补吗？

开启周期任务后，符合补填规则的可补交记录，并在说明中写明原因。补填记录标记为「超期完成（补填）」，在周期视图中与按时完成分开统计。

### 2. 多人轮班、临时换班，怎么知道是谁巡的？

建议将巡查人员加入账号成员并完善姓名，系统会记录实际提交人，便于区分换班、代班人员。临时换班时，还应确认接班人员有相应的任务查看和填写权限。人员离职后调整成员权限即可，点位和历史记录仍由管理方保留。

### 3. 地下车库、机房等地方网络不好，能正常使用吗？

扫码打开页面、提交记录和上传照片需要网络。正式使用前，应沿巡查路线逐点测试，特别留意地下、室内深处等位置。无法正常提交的点位，应先改善网络条件或安排现场备用记录方式，避免影响巡查执行。

### 4. 问题上报后，怎么跟进谁来整改、有没有处理完？

使用异常待办指定责任人和整改时限，责任人收到通知后处理，并提交整改说明和照片。管理人员可查看待处理、超时和已完成事项。需要复查确认的，为整改表单设置审批，由巡检员或负责人审核，通过后才完成待办。

### 5. 二维码长期贴在户外，损坏了怎么办？

户外可选择 PVC、覆膜标签或铝板，并避开积水和容易磨损的位置。损坏后重新打印同一张点位二维码替换即可，不影响历史记录。