# 信息收集二维码制作教程

适用于收集人员信息、证件材料、问卷评价和意见反馈等需要集中收集信息的场景。通常把要收的内容做成表单并生成二维码，发到群里或贴在现场，对方扫码提交后数据自动汇总到后台，可审核和导出。

## 一、创建信息收集二维码

### 1. 选择模板或从空白新建

信息收集码可以用模板创建，也可以从空白新建。模板已配好收集表单，适合大多数情况；要收集的内容和现有模板差别较大时，可从空白新建。

**使用模板**

在草料二维码电脑端进入【模板库建码】，选择「信息收集」分类，选择与收集内容相近的模板，点击【使用模板生码】。模板已预设收集表单，按实际要收的内容修改后即可使用。

![模板库「信息收集」分类页](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261012/041bed_u3lhmo9f.png)

按收集内容参考以下模板：

| 常见用法 | 可参考的模板 |
|---|---|
| 登记人员信息，如新员工入职、学员报到 | [通用信息收集](https://cli.im/template/detail/121463467) |
| 收身份证、学历证、合同回执等证件和文件 | [文件材料收集](https://cli.im/template/detail/121463281) |
| 展会、门店登记客户信息和需求 | [客户信息登记](https://cli.im/template/detail/49285481) |
| 向顾客、员工收集满意度评价 | [满意度调查](https://cli.im/template/detail/65304961) |
| 代替意见箱，收集意见建议并答复 | [意见反馈](https://cli.im/template/detail/94693475) |
| 面向公众做调研问卷 | [市场调查问卷](https://cli.im/template/detail/121463508) |

**从空白新建**

在草料二维码电脑端选择【空白新建】，进入二维码编辑页面后添加【表单】，按需要收集的内容加入文本、选项、图片、文件等组件，然后按下面的步骤调整收集内容并保存测试。

### 2. 设计收集表单

在二维码编辑页面找到收集表单，点击表单右上角的【修改表单】，进入表单编辑器。

![二维码编辑页中收集表单右上角的「修改表单」入口](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261012/041bed_chux8f78.png)

收集表单应让填写人一眼看清需要填写哪些信息、提交哪些材料。一般分三块：

- **身份信息：** 姓名、手机号、单位或部门等，用于核对是谁提交的。
- **要收集的内容：** 文字、选项、日期等，按实际要求增减。
- **附件材料：** 照片、证件、文件、签名等，使用对应组件收集。

![表单编辑器：左侧组件区与收集表单](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261012/041bed_hd1x15g6.png)

**常用组件选择：**

| 收集内容 | 推荐组件 | 说明 |
|---|---|---|
| 姓名、编号、备注 | 文本 | 手机号、身份证号用对应的专用格式，自动校验位数 |
| 部门、类型、是否满意 | 单选、下拉、多选 | 选项固定，便于后台统计 |
| 日期、时间 | 日期 | 直接选择，统一填写格式 |
| 证件照片、现场照片 | 图片 | 可限制仅拍照上传，一个组件可传多张 |
| Word、Excel、PDF、CAD 等文件 | 文件 | 一个组件可传 10 个文件，免费版单个文件最大 50M |
| 承诺书、告知回执 | 手写签名 | 填写人在手机上签字，签名随记录归档 |
| 填写说明、示例图 | 图文说明 | 写清填写和拍摄要求，减少退回重交 |

**设置建议：**

- 用于核对身份的信息设为必填，其余按需收集，尽量减少填写项。
- 收证件或照片时添加示例图，写明「正面拍摄、四角完整」等要求。
- 同一人需要多次填写的表单，开启自动填充，再次填写时带入上次信息。详细说明见[自动填充](/help/forms/form-design/fill-settings/auto-fill)。
- 问卷以单选、量表题为主，题目控制在十题以内；意见反馈表只放反馈类型、内容、照片三项，联系方式设为选填。

### 3. 保存二维码并测试

完成设置后保存二维码，用手机微信扫码测试：

- 每一项是否清楚，必填项未填写时是否提示补充，图片、文件能否正常上传。
- 提交后是否显示「提交成功」提示。模板默认显示提示，不用单独设置。
- 后台【数据管理】中是否生成对应记录，照片和文件是否在同一条记录里。

确认无误后，可按需阅读第二章增加配置，或直接到第三章分发二维码。

## 二、根据使用需求增加更多配置

以下配置不必全部开启，都在现有收集码或表单上设置。不需要的，直接跳到第三章。

### 1. 限制填写人员、次数和截止时间

进入表单【设置】→【填写设置】→【填写规则】，按需设置：

- **谁能填写：** 仅限本单位人员填写时，选择「所有成员」或「指定成员」，范围外的人员无法提交。需要先完善组织信息并开启成员功能。不需要维护成员名单时，可给二维码设置访问密码，并仅在内部群中分享。
- **每人可填写次数：** 设为每人一次，以微信号判断，减少重复提交。
- **可填写时间段：** 设置截止时间，到期自动停止收集。
- **表单可填写总数：** 限额收集时设置，收满自动关闭。
- **允许填表人修改记录：** 开启后填写人可自行修改已提交的信息。

![填写规则页：谁能填写、每人可填写次数、可填写时间段](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261012/041bed_x5u74s4w.png)

各项规则的详细说明见[填写规则](/help/forms/form-design/fill-settings/fill-restrictions)。

### 2. 按选项显示不同题目

适用于问卷和反馈表。在表单编辑器中给组件设置显隐逻辑，例如选「投诉」才展开「涉及哪个环节」「发生时间」，选「建议」时直接填写内容。填写人只需回答相关题目，填得更快，数据也更好整理。设置方法见[显隐逻辑](/help/forms/form-design/form-creation/form-components/component-settings/visibility-rules)。

### 3. 自动识别证件信息并录入表格

适用于收身份证、银行卡、驾驶证、营业执照、学历证、特种作业证等证件。在图片组件里开启**证件识别**，对方上传证件照片后，系统自动识别并提取姓名、证件号、有效期等字段录入表格，识别结果可人工修改。

证件照片与识别信息一并保存，方便按字段筛选和查询。该功能当前限时免费，版本范围见[价格页](https://cli.im/price)。

![上传身份证照片后自动识别字段并录入表格](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/260728/1969b4_xe6s3b80.png)

### 4. 审核材料并退回不合格材料

适用于材料收集和申请类表单。进入【后续处理】→【审批】，开启审核并指定审核人员。审核人员逐条查看提交记录，对模糊或上传错误的材料标记为审核不通过，并说明原因。填写人收到微信通知后按要求修改，再提交审核。

不同版本的审核额度有所区别：免费版每月 100 次审核操作，旗舰版 2000 次，可根据收集规模选择。多级审批等设置见[数据审批](/help/forms/form-design/follow-up-process/data-approval/overview)。

![审核流程：提交后由负责人审核，填写人在微信接收结果](https://blogcdnimg.clewm.net/2024/09/Frame-758533451_17261191409360.png)

需要逐条跟进处理的意见反馈，还可以开启处理进度，设置「待处理 → 处理中 → 已完成」，每一步保留操作人和时间，未完成的事项持续跟进。设置方法见[处理进度](/help/forms/form-design/follow-up-process/processing-progress)。

### 5. 开启提交后自动提醒

进入【提交与通知】→【消息提醒】，开启后每条提交自动推送微信通知。免费版默认管理员接收，高级版起可按表单内容指定接收人，例如反馈表按类型分流：投诉给客服主管、报修给维修班、建议给行政。也可以推送到企业微信、钉钉、飞书的群里。详细说明见[消息提醒](/help/forms/form-design/follow-up-process/notification-settings)。

### 6. 让填写人后续查看自己的记录

默认情况下，填写人提交后看到成功提示。需要填写人保留凭证或查看提交内容时，在【提交与通知】→【提交成功页】中选择显示记录详情或凭证。各显示方式的区别见[提交成功页](/help/forms/form-design/submission-success/submission-success-page)。

## 三、分发二维码

信息收集二维码可以在线发送，也可以打印张贴，按收集对象选择方式。

### 1. 在线发送

保存二维码后下载二维码图片，发到需要收集的人手里：

- **发到群里：** 把二维码图片发到微信群、钉钉群、企业微信群，同时说明要交什么、截止到什么时候。填写人长按识别或用另一台手机扫码即可填写。
- **用链接分享：** 需要放进公众号文章、OA 通知或短信时，可以获取小程序链接：用微信扫码打开后，点右上角「…」选择「复制链接」。短网址在普通浏览器里不能填写表单，优先用小程序链接。获取方法见[活码怎么转换成链接](/help/faq/dynamic-qr-code-basics/convert-qr-to-link)。
- **转发分享海报：** 用微信扫码打开收集码，通过页面底部的分享功能生成二维码海报，转发到群里或朋友圈更醒目。海报样式设置见[手机端分享海报](/help/qr-code-and-data/qr-code-settings/qr-code-bottom-settings/mobile-share-poster)。

### 2. 打印张贴

面向现场人员收集时，打印二维码张贴在填写人经过的位置：

| 使用场景 | 材质 | 建议尺寸 |
|---|---|---|
| 门店前台、展会展台 | 亚克力台卡 | 台卡 A5 或 A6，二维码边长 5 cm 以上 |
| 车间、食堂、公告栏 | A4 纸塑封或 PVC 硬卡 | A4 整页，二维码边长 8 cm 以上 |
| 海报、宣传单 | 随物料印刷 | 二维码边长 3 cm 以上 |

在二维码旁写明用途，例如「扫码登记」「扫码提建议」。印刷前用手机试扫一次。各材质的特性和印刷方式见[材质推荐指南](/help/operation-tutorials/material-recommendation)。

### 3. 区分不同渠道的提交

同一份收集要比较哪个渠道来的人多，可以在活码目录中复制收集码，分别命名为「微信群」「海报」「前台」等。每张码的提交记录和扫码次数分开统计，在数据管理中按码筛选即可对比。扫码次数的统计口径见[扫描量统计](/help/qr-code-and-data/data-management/scan-statistics)。

## 四、日常管理与使用

### 1. 填写人扫码提交

填写人使用微信扫码打开表单，填写信息、上传照片或文件后提交，无须下载 App 或注册账号。开启审核后，填写人通过微信接收审核结果，未通过的按提示修改并重新提交。

### 2. 管理人员查看、催交和导出

进入草料二维码后台[数据管理](/help/qr-code-and-data/data-management/overview)页面，选择对应收集码，即可查看每条提交记录，填写内容、照片和文件保存在同一条记录中。

![后台数据管理页：选择收集码或表单、按时间筛选并导出](https://gstatic.clewm.net/cl-cms/261012/041bed_otoeo5pc.png)

- **查看谁没交：** 根据已提交记录，对照应提交人员名单找出未提交人员，并定向提醒。
- **按条件筛选：** 按提交人、时间段、字段内容筛选，例如只看某个部门或某类反馈。
- **导出数据：** 按条件筛选后导出 Excel 明细，用于归档或制作报表。
- **查看统计：** 问卷和评价类表单，后台自动按选项统计结果。

数据长期保存，但免费版、基础版和高级版只能导出近 180 天的记录，旗舰版起不限，具体见[价格页](https://cli.im/price)。

## 五、常见问题

### 1. 填写人需要下载 App 或注册账号吗？

不需要。微信扫一扫直接打开收集表单，填完提交即可。

### 2. 收集表单可以在电脑上填写吗？

可以，需要通过电脑版微信填写。在电脑浏览器打开收集码链接后，点击页面右侧的【PC小程序打开】，或把链接发到电脑版微信里打开。普通浏览器只能查看表单内容，点击填写时会提示跳转到微信小程序。

### 3. 别人能看到其他人填的内容吗？

不能。填写人扫码打开的是填写页面，提交后只能看到自己的记录。后台记录只有账号管理员和被授权的成员能查看。收集身份证、银行卡等敏感信息时，建议只向负责收集的成员开放数据查看权限，并确认二维码页面没有添加公开展示记录的组件。

### 4. 提交之后发现填错了，怎么修改？

表单开启「允许填表人修改记录」后，填写人可以进入记录详情页自行修改。开启审核的表单，审核不通过时填写人可修改后重新提交；审核通过后记录不能再由填写人修改，需要联系管理员在后台代为修改。

### 5. 收集的数据和材料怎么导出？

在数据管理中筛选记录后导出 Excel 明细。批量导出 PDF、把照片和文件打包下载、定时自动导出等为旗舰版及以上功能，详见[数据导出高级功能](/help/feature-intros/data-export)。

### 6. 填写人数、提交次数和文件大小有限制吗？

收集码的扫码次数和提交条数不限。单个文件免费版最大 50M，付费版最大 500M。需要限制每人填写次数或总名额的，在填写规则中设置。

### 7. 收集完成后怎么把数据用到其他系统？

可以导出 Excel 导入其他系统，也可以通过数据推送把提交记录自动推送到工单系统、OA 等第三方系统，免费版每月有推送额度，旗舰版更高。设置方法见[数据推送](/help/integration-and-connection/data-api/api-data-api-feature)。