帮助文档

完善个人信息后查看二维码

一、实现效果

以获取客户场景举例:

  • 客户需扫码填写表单完善个人信息后,才能查看二维码内容。
  • 后续再进行查看时,则不需再重新填写表单。

对加入的客户进行管理:

  • 随时查看客户个人信息,并进行修改和完善。
  • 查看客户的扫码历史,了解客户偏好。
  • 查看客户提交的记录历史。

了解成员功能

了解身份组和部门

二、操作流程

  • 二维码的查看权限设置为指定身份组或部门查看后,客户或其他人员在扫描查看二维码时会提示没有权限。
  • 需要填写表单完善个人信息,申请加入你的身份组后。才能查看你的二维码内容。
  • 后续扫码再进行查看时,则不需要再重新填写加入表单了。

file

三、如何设置

将二维码的查看权限设置为“指定身份组或部门“查看,设置身份组的加入方式为“扫码操作时,填写表单申请可加入”。即可实现:

1、设置操作权限为指定身份组或部门

对于各种操作权限都可以设置为“指定身份组或部门”才可以进行操作,如:

  • 二维码内容、动态数据面板、状态看板、计划报表的查看权限
  • 填写表单、更新状态、跳转链接、手机端编辑子码的操作权限
  • 表单消息提醒的接收权限
  • 表单数据的审核权限。

以二维码内容的查看权限为例:

file

2、新建身份组并设置加入方式

超级管理员可以在管理后台建立身份组,用来精细化分工管理。如:客户组、巡检组、维修组等。

身份组可设置4种加入方式,让其他人在扫码操作时成为你的成员,并加入该身份组:

  • 填写申请表加入(可开启审核功能,申请表可自定义)
  • 完善姓名、手机号即可加入
  • 输入密码才能加入
  • 只能由管理员添加成员

新建身份组路径:管理后台-成员管理-身份组管理-新建身份组.

成员的加入方式设置为:填写申请表后加入。

file

3、查看和完善客户基本信息

客户通过填写表单加入到身份组后,会自动成为你的成员。超级管理员和高级成员有两种方式可以查看和完善成员的基本信息。

  • pc端后台成员管理-身份组管理
  • 手机端小程序工作台-成员列表

file

4、查看客户的扫码历史

超级管理员和高级成员可以在手机端小程序工作台查看客户的扫码历史。

提供扫描次数、扫描码数的统计看板,也可查看扫描明细。如需持续关注该客户的扫码历史,支持订阅每周推送。

file

5、查看客户提交的记录

超级管理员和高级成员可以查看客户的所有提交的记录历史,支持筛选查看和导出。提供两种查看方式:

  • pc端后台数据管理-填表人列表
  • 手机端小程序工作台-成员列表

file